По какой бы причине вы ни оказались на сайте broker.cex.io, будет полезным выяснить, как использовать платформу, прежде чем погрузиться в нее с головой. 🏊♀️
Это руководство простым языком объяснит, как начать торговать с помощью CFD на CEX.IO Broker. От того, что происходит «под капотом» до того, какие метрики вам нужно смотреть — мы постепенно пройдем это вместе, шаг за шагом.
По окончанию этой статьи вы поймете:
- ❓Как: как начать маржинальную торговлю на CEX.IO Broker;
- ❓Почему: почему цифры в торговом терминале работают именно так.
Множество примеров, гифок и изображений познакомят вас с CEX.IO Broker. Так что это нормально, если поначалу торговый терминал немного напугает или собьет с толку. К концу этого руководства вы будете комфортно ощущать себя на платформе. 😎
Не стесняйтесь пропускать разделы, которые вы хорошо понимаете. А новичкам мы рекомендуем пройти все от начала и до конца.
Плечо, Маржинальная Торговля, Деривативы, CFD
Сначала, давайте разберемся с основной терминологией. Кредитное плечо, маржинальная торговля, деривативы, CFD — все они имеют общие истоки, но значения у них абсолютно разные.
Мы кратко рассмотрим каждый из терминов.
___
📚Плечо
Кредитное плечо, в самом общем смысле, означает использование заемных средств для увеличения потенциальной отдачи от инвестиций. Например, финансирование бизнеса с помощью долга, чтобы помочь ему расширяться, будет означать использование кредитного плеча.
В нашем случае, вы можете использовать кредитное плечо в торговле. Вы занимаете средства для открытия позиций на бОльший объем, чем могли бы открыть без этих средств. В результате, то, что могло бы принести вам прибыль при торговле без кредитного плеча, умножается на коэффициент используемого вами кредитного плеча.
Поскольку для получения прибыли вы использовали не только свой собственный капитал, но и заемный, вы увеличиваете отдачу от инвестиций ваших собственных средств.
Пока просто! ➡️➡️
___
📚Маржинальная торговля
Маржинальная торговля — это стратегия, которая предполагает использование заимствованных денег у третьей стороны для открытия позиций. В нашем случае CEX.IO Broker — это та третья сторона, которая предоставляет вам кредит.
Этот кредит предоставляется вам каждый раз, когда вы открываете позицию. Заемные средства возвращаются Брокеру, когда вы закрываете свою позицию.
Таким образом, вся маржинальная торговля подразумевает использование кредитного плеча. Но, поскольку кредитное плечо — это использование заемных средств в общем, не каждое кредитное плечо означает маржинальную торговлю. 💁🏻♀️
Это вполне понятно! ➡️➡️
___
📚Деривативы
Деривативы — это финансовые инструменты, стоимость которых основана на определенном базовом активе. Когда цена базового актива колеблется, стоимость дериватива колеблется соответственно.
Деривативы бывают разных типов: фьючерсы, форварды, свопы, опционы, CFD и другие. У них у всех разная механика. Тем не менее, общая черта всех этих инструментов заключается в том, что вы «заключаете договор» по определенной цене актива, а затем подвергаетесь колебаниям цены этого актива в будущем.
Между прочим, активом может быть все, что имеет цену: биткоин, нефть, индекс S&P и т.д.
Некоторые, но не все деривативы, торгуются на марже.
CFD является одним из примеров. ➡️➡️
___
📚CFD
CFD (Контракт на разницу) — это инструмент, позволяющий трейдерам торговать на движении цены актива, фактически не владея, не покупая и не продавая этот актив.
С CFD вы можете извлечь выгоду из движения цены актива вверх и вниз.
Как:
Если вы ожидаете, что цена вырастет, вы открываете Long (Покупка) позицию. Если вы окажетесь правы, вы получите прибыль. Если происходит обратное — разница в цене представляет собой убыток. И наоборот, с Short (Продажа) позицией, если вы ожидаете снижения цены.
В этом понимании, торговля CFD значительно отличается от спотового рынка, на котором цифровой актив фактически вам доставляется.
С CFD вам не нужно мониторить рынок в ожидании подходящего момента для начала торговли. Все, что вам нужно, это правильно предвидеть возможное направление движения цены. Мы говорим «возможное», потому что как только вы откроете позицию, цена может двинуться против вас. Но, если позже она пойдет в ожидаемом направлении, вы можете закрыть позицию с прибылью.
Читайте дальше для более подробной информации! ⤵️
Перейдем к Практике
Для того, чтоб приступить к практике и начать торговать CFD, в первую очередь необходимо пополнить свой торговый счет. Важно понимать, что это за средства и чем они не являются:
🔑 Депонированные средства сами по себе не начнут приносить вам больше денег. То есть, если вы не открываете позиции, внесенные вами средства не начнут работать на вас. (Для пассивного заработка монет, вы можете ознакомится со стейкингом, но это уже совсем другая история).
🔑Эти средства являются вашим обеспечением при открытии позиций. Поскольку вы используете кредитное плечо — ваши собственные средства гарантируют, что вы вернете заемный капитал, даже если цена будет двигаться против вас.
🔑 Максимальный размер позиции, которую вы можете открыть, — ваш депозит, умноженный на размер доступного кредитного плеча. Если доступное кредитное плечо х10, это означает, что вы можете открыть позицию в 10 раз больше, чем размер вашего депозита (за вычетом комиссий на открытие позиций, естественно).
🔑 Как только вы открываете позицию, определенная сумма ваших средств блокируется — выполняет роль обеспечения). Вы всегда можете снять со своего баланса средства, которые не привязаны ни к одной позиции (при условии, что нет неразрешенных вопросов с верификацией).
🔑 Когда вы закрываете позицию, средства, используемые в качестве обеспечения, корректируются с учетом прибыли или убытка и возвращаются на баланс. После — их можно задействовать для открытия новых позиций или вывести.
Вы можете пополнить свой торговый счет в CEX.IO Broker двумя простыми способами: трансфером с CEX.IO или напрямую с вашего кошелька. Нажимаем зеленую кнопку «Пополнить Счет» («Make a Deposit») и выбираем наиболее удобный способ.
Вот так:
Поскольку обе платформы поддерживают один и тот же кошелек для хранения депозита (кастодиальный кошелек), перемещение ваших средств между ними происходит практически мгновенно и бесплатно. Таким образом, вы никогда не упустите хорошую возможность на CEX.IO Broker, ожидая поступления ваших денег.
Альтернативный способ пополнения счета — через блокчейн. Вы отправляете BTC (или другие валюты, которые мы добавим позже) на адрес, указанный для вас. После достаточного количества подтверждений (3 для BTC) ваши средства будут зачислены на ваш торговый счет.
Обратите внимание, что требуется некоторое время, чтобы получить три подтверждения в сети Bitcoin — эту скорость мы не контролируем. Поэтому обязательно учитывайте время ожидания при отправке средств через блокчейн.
Имея средства на вашем торговом счете, вы готовы открывать позиции CFD!
Открытие Позиций
✅ От Ордера к Позиции
Вы торгуете CFD, открывая и закрывая позиции. Если вы этого не сделаете, ваш депозит просто останется лежать на вашем счете.
Так что-же такое позиция?
Позиция представляет собой выражение определенного рыночного обязательства, которое у вас есть. Это «обязательство» означает, что вы имеете право на выгоду, которую оно может принести, и готовы принять убытки, которые оно может повлечь.
На спотовом рынке, где вы фактически владеете цифровым активом, например, если у вас есть 2 BTC, у вас Long (Покупка) позиция в 2 BTC.
С деривативами и CFD в частности, как мы уже знаем, вы можете открыть позицию без владения, покупки или продажи актива. Вы открываете эту позицию, блокируя часть своих средств в качестве обеспечения, как мы объясняли выше.
Предположим, у вас есть идеи куда в ближайшие часы движется цена, и вы хотите открыть позицию. Для этого сначала размещаем ордер, который в буквальном смысле является вашей инструкцией по открытию позиции.
Эта инструкция может иметь несколько видов. Например, мы хотим немедленно открыть позицию — для этого мы размещаем рыночный ордер. Или мы хотим открыть позицию по определенной цене или лучше — для этого размещаем лимитный ордер.
Типы ордеров, доступных на CEX.IO Broker, вы можете увидеть в момент их размещения. Просто нажмите на зеленую / красную кнопки, на которых отображены цены для открытия формы размещения ордера.
И вот как это делается:
Например, если вы разместили лимитный Long (Покупка) ордер по цене, значительно ниже рыночной, он будет работать до тех пор, пока цена не достигнет необходимой отметки, вы не отмените ордер или не истечет срок его действия (если был выбран GTD ордер, который будет действовать только в заложенный вами период времени).
Примечание: рабочий ордер не влияет на ваш баланс, и комиссия за открытие не взимается, пока ордер фактически не будет исполнен.
Но, скажем, ваш ордер был исполнен, и вы открыли позицию. Теперь вы в деле!
Вы можете увидеть небольшую комиссию за открытие, снятую с вашего баланса. Ваш Available Margin больше не составляет 100%, потому что вы вложили часть своих средств в эту совершенно новую позицию. Эти средства, кстати, отображаются в вашей Used Margin.
Все эти цифры оживают, как только позиция открывается! 👀
Вот наш DEMO счет с внушительным балансом в 10 BTC (Вы можете тестировать DEMO на broker.cex.io как хотите, и даже добавлять больше Demo BTC на свой баланс 👻).
Мы открываем Long (Покупка) позицию на 1 BTC рыночным ордером, который немедленно меняет ключевые индикаторы. Числа будут меняться до тех пор, пока позиция открыта.
Вы только посмотрите:
✅ Цифры которые укажут путь
Важные события начинают происходить, когда ваша позиция открыта.
В зависимости от того, куда движется цена — вы увидите либо зеленое, либо красное число FPL, что означает «плавающую прибыль/убыток».
Помните, как мы говорили о том, что когда позиция открыта, она может превратиться из убыточной в прибыльную несколько раз? Ваша плавающая прибыль/убыток покажет это.
Так что, если вы видите отрицательное число — не отчаивайтесь! До тех пор, пока вы не закроете позицию, ваш убыток не будет зафиксирован, поэтому все еще может измениться.
FPL — это тот индикатор, за которым вы должны наблюдать, когда ваша позиция открыта. Как только вам понравится то, что вы видите — вы закрываете позицию, превращая плавающую прибыль в свою.💰
Еще одним важным индикатором является Margin Level (уровень маржи) в верхней части терминала. Это ключевой индикатор, который подводит итог «состояния дел» на вашем торговом счете. Управление уровнем маржи помогает вам снизить потенциально крупные убытки от сделок, которые пошли неправильно.
Margin Level — это соотношение между вашими Equity и Used Margin. Чем выше уровень маржи, тем больше средств доступно для открытия новых позиций. Это хорошо! 👍
Если ваша позиция терпит значительные убытки, ваш Equity падает. В свою очередь, это также снижает Margin Level. Более низкий Margin Level может указывать на то, что средств на счете недостаточно для поддержания открытой позиции. Этого вы не хотите! 👎
Если Margin Level достигает 25%, позиция автоматически ликвидируется, чтобы ограничить потери и восстановить Margin Level. Но прежде чем это произойдет, когда уровень маржи достигнет 75% или 50%, вы получите Margin Call нотификацию, которая должна предупредить вас о возможной ликвидации.
Получая Margin Call нотификацию, вы можете:
1️⃣ Модифицировать свою позицию: закрыть ее, приняв убыток, или добавить разумный Стоп-Лосс;
2️⃣ Добавить больше средств на свой счет, чтобы увеличить Equity и, как следствие, Margin Level;
3️⃣ Ничего не делать и надеяться на лучшее (но уже быть в курсе того, что может случиться).
Реальный Пример
Давайте рассмотрим это все на реальном примере. Таким образом, вы будете иметь представление, что означают цифры в торговом терминале. В следующий раз, когда вы будете открывать позиции на CEX.IO Broker, вы точно будете знать, что происходит.
Вернемся к нашей демонстрационной позиции 1 BTC, открытой с помощью рыночного ордера по цене $8,835.3 за один Bitcoin.
✅ Открытие позиции
Ниже представлены скриншоты, на которых мы можем взглянуть на взаимодействие индикаторов до и после открытия позиции.
Посмотрите, как связаны эти числа:
Розовая разметка: размер вашей позиции составляет 1 BTC, даже несмотря на то, что Used Margin (использованная маржа) для ее открытия составляет 0.1 BTC. Это связано с тем, что кредитное плечо вашего счета x10.
Бирюзовая разметка: ваш баланс уменьшился на сумму комиссии за открытие позиции. Плата рассчитывается в валюте котировки (в данном случае в долларах США) но снимается с баланса в валюте счета (BTC). Плата за открытие в примере составляет 0.05% на сумму размера позиции.
Желтая разметка: нереализованная прибыль вашей позиции рассчитывается как разница между текущей ценой актива и ценой, по которой позиция была открыта, с поправкой на размер позиции. Это также выражается в BTC.
Красная разметка: Usable Margin — это доступные средства на балансе для открытия новых позиций. Это ваш баланс, скорректированный плавающими прибылью / убытком и использованной маржой (Used Margin). Эта сумма меняется со временем, как меняется ваш FPL.
Уровень маржи: Ваш Margin Level (рассчитанный как Equity, разделенный на Used Margin) выглядит неплохо! На вашем счету достаточно средств для поддержания открытой позиции.
❗️ Важно: важно помнить, что, поскольку некоторые суммы рассчитываются в валюте котировки (USD), но взимаются в валюте торгового счета (BTC), на них влияют конвертация и спред цен Покупки и Продажи.
Например, плата за открытие позиции 1 BTC не точно равна 0.0005 BTC, а будет чуть больше.
Именно по этой причине:
Конвертация и спред цен Аск — Бид учитываются в расчете. То же самое касается суммы использованной маржи. И, конечно же, ваш P&L, также выраженный в BTC — так что разница в цене в долларах США подвергается конвертации обратно в BTC.
Хотя эти различия очень малы, хорошо понимать их происхождение.
✅ Закрытие позиции
Итак, у нашей позиции все сложилось удачно и она сгенерировала позитивный FPL. Мы хотим закрыть позицию, превратив нереализованную прибыль в реализованную. Для этого мы просто нажимаем «x» на позиции и подтверждаем, что хотим закрыть ее.
Вот так:
Итак, что же происходит?
Зеленая разметка: Вы видите, как нереализованная (плавающая) прибыль позиции попадает в ваш баланс и теперь становится реализованной прибылью. При этом FPL превращается в ноль, когда позиция закрывается.
Голубая разметка: Использованная маржа (Used Margin) становится равной нулю, поскольку открытые позиции отсутствуют. Это означает, что Доступная маржа (Usable Margin) равна Balance (и Equity), а процентная доля доступной маржи равна 100%.
⭐️ И вот он, весь процесс от начала до конца, с прибылью! ⭐️
Обратите внимание, что прибыль в размере 0.00466391 BTC составляет 4.7% от маржи, используемой для открытия этой позиции (приблизительно 0.1 BTC).
Это 4,7% ROI (возврат инвестиций) по позиции, открытой на несколько минут!
Причиной такой высокой доходности является кредитное плечо. Весь 1 BTC работал на нас, хотя мы использовали только 0.1 BTC наших собственных средств. Остальные были заимствованы у Брокера и возвращены после закрытия позиции.
4.7% ROI в течение нескольких минут — это не мало, не так ли? Поймите, что кредитное плечо работает также и в обратном направлении, умножая убытки, когда сделка не идет своим чередом — и вы у руля!
Мы далеко зашли — теперь у вас есть целый багаж знаний!
Стоимость Маржинальной Торговли
В этой секции мы заглянем за занавес стоимости маржинальной торговли. Есть прямые расходы — комиссии — применяемые к вашим позициям, а есть также косвенные расходы — мы объясним их в деталях немного ниже.
Хорошей новостью является то, что торговые издержки на broker.cex.io являются одними из самых конкурентоспособных на рынке. Таким образом, вы можете построить свою стратегию, сохраняя при этом свои расходы оптимизированными.
Давайте углубимся в это!
✅Прямые расходы
В целом, все комиссионные, взимаемые при маржинальной торговле, являются прямыми расходами. Они существуют, потому что кредитное плечо, как и любой другой вид заимствования, не является бесплатным. Это дает вам возможность открывать (и извлекать выгоду) позиции на объемы больше, чем без кредитного плеча. Вот за это и взимается плата.
Всякий раз, когда вы используете какую-либо маржинальную торговую платформу, обязательно разберитесь, какие вы платите комиссии. На CEX.IO Broker вы всегда можете посмотреть их здесь: https://broker.cex.io/fees.
Мы не взимаем комиссию за ввод или вывод средств. Мы также не взимаем плату за закрытие позиций.
Но мы взимаем плату за открытие позиции и ролловер. Последний применяется каждые 4 часа. Это означает, что чем дольше вы удерживаете свою позицию открытой, тем больше прибыли вам нужно, чтобы покрыть расходы на поддержание ее открытой (пролонгирование).
✅Косвенные расходы
Любой трейдинг, не только на CEX.IO, связан с косвенными расходами. Их понимание позволит вам лучше спланировать вашу стратегию. Важно подчеркнуть, что косвенные расходы не являются скрытыми комиссиями. Они являются особенностями рынка, которые могут повлиять на прибыльность вашей торговли. Знай их, и ты на шаг впереди многих других!
👉Спред:
Спред это разница между ценой Покупки (Ask) и ценой Продажи (Bid) актива в определенный момент времени.
Когда мы торгуем, мы покупаем актив по цене Аск (которая обычно чуть выше) и продаем актив по цене Бид (которая обычно чуть ниже). Это происходит потому, что кто-то другой (Брокер, маркет мейкер или платформа) открывает вам доступ к рынку — это значит, что они предоставляют вам возможность взять на себя роль покупателя или продавца в любой момент, когда вы пожелаете.
Вот ваш спред:
Это означает:
1) Мы не включаем комиссию в спред. Наш спред — это результат комбинирования ликвидности на рынках поставщиков ликвидности;
2) Мы можем держать узкий спред, так как ликвидность влияет на размер спреда (больше ликвидности — меньше спред, меньше ликвидности — шире спред);
Чем более узкий спред, тем лучше для вас.
Почему?
Потому что когда вы открываете позицию в конечном счете вам придется ее закрыть. Поскольку вы покупаете по несколько более высокой цене (по цене Аск) и продаете по несколько более низкой цене (по цене Бид), цена актива должна двигаться достаточно, чтобы покрыть эту разницу, прежде чем вы начнете получать прибыль с вашей позиции.
Прилагая значительные усилия для поддержания узких спредов на CEX.IO Broker, мы предоставляем нашим пользователям честную и прозрачную торговую среду.
👉Ликвидность:
Ликвидность представлена глубиной рыночного стакана, то есть объемом лимитных ордеров в узком диапазоне цен вокруг рыночной. Другими словами, вы можете взять рыночную цену актива, добавить, например, 0.1% с каждой стороны, и рассчитать стоимость всех лимитных ордеров, попадающих в этот диапазон.
Почему ликвидность важна?
Потому что каждый ордер, поступающий на рынок, должен иметь достаточно «на другой стороне», чтобы исполниться. Рыночный ордер сначала «съедает» все, что доступно по лучшей цене, затем переходит к следующей лучшей цене и так далее.
На ликвидном рынке рыночный ордер может быть исполнен по цене, равной или почти равной цене, которую вы видите.
На неликвидном рынке итоговая цена размещенного ордера может значительно отличаться от рыночной цены.
Разницу между ценой на момент отправки рыночного ордера и ценой фактического его исполнения называют проскальзыванием. Небольшое проскальзывание не является чем-то плохим и существует на многих рынках. Большое проскальзывание бьет по вашей потенциальной прибыли, потому что ваш заказ был выполнен по менее выгодной цене с самого начала
На CEX.IO Broker мы поддерживаем ликвидность нашего рынка, работая с поставщиками ликвидности. Это означает, что у нас есть соглашения с рядом крупных бирж, на которых могут быть выполнены заказы, размещенные на CEX.IO Broker.
В торговом терминале вы можете найти виджет «Книга Ордеров», представляющий совокупную ликвидность этих провайдеров.
Вот так выглядит Книга Ордеров:
CEX.IO Broker понимает важность сохранения низких затрат для трейдеров, как прямых, так и косвенных. С нашими конкурентными комиссионными, узкими спредами и глубоким стаканом наши трейдеры могут по-настоящему сосредоточиться на своей стратегии, сохраняя свои расходы под контролем.
Как Достичь Успеха в Трейдинге?
Итак, мы ознакомились с терминологией маржинальной торговли, мы знаем как устроена кухня открытия и закрытия позиций и мы прекрасно контролируем свои расходы.
🤑И вот он, вопрос на миллион: как же все таки трейдить успешно? Философского камня для превращения металла в золото у нас нет, но есть определенная тактика:
🤜 Вы не сможете всегда побеждать. Рынок может вести себя непредсказуемо, анализ ситуации и интуиция могут вас подвести. Не врывайтесь в маржинальную торговлю с мыслью, что вы всегда будете только в плюсе. Не существует людей, которые всегда только и делают, что побеждают. Возможно не стоит всегда идти до конца со своей убыточной позицией. Главное в этом деле — это дисциплина и стратегия.
🤜Всегда управляйте своими рисками. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять. Упражняйтесь с ДЕМО аккаунтом. Начинайте постепенно. Помните про защиту позиций с помощью Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Маржинальная торговля увлекательное занятие, но нужно всегда помнить о защите своих позиций.
🤜Наблюдайте за рынком. Многие паттерны на рынке повторяются и многие индикаторы, наблюдаемые аналитиками, реализуются. Объяснение этому можно найти в психологии: если многие люди видят индикатор, показывающий, что актив перепродан, они будут покупать, повышая цену. И наоборот.
🤜Учитесь. Понимание рынка и умение предвидеть, куда он движется — это ремесло. Чтобы научится этому понадобится время. К счастью, есть очень много бесплатного обучающего материала. Не ожидайте, что кто-то будет делать все за вас, и вы будете жить на всём готовом (остерегайтесь мошенников!) В ваших же интересах научится анализировать рынок и знать, на что нужно обращать внимание.
На TradingView есть много хороших экспертов. Мы также делимся советами, как использовать инструменты для трейдинга в нашем Телеграм канале (на русском!).
Смотрите на все с долей скептицизма!
Теперь у вас есть достаточно знаний для работы.
Так что давайте! Закидываем сумку на плечо и погнали в это увлекательное путешествие!
👉 broker.cex.io 👈
